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新一輪價(jià)格戰(zhàn)！“4+7”擴(kuò)面藥企報(bào)價(jià)策略
- 分類：行業(yè)新聞
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- 發(fā)布時(shí)間：2019-09-17 17:53
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【概要描述】9月1日，上海陽光醫(yī)藥網(wǎng)公布了《聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購文件》，文件指出：在“4+7”城市及已跟進(jìn)落實(shí)省份執(zhí)行集中采購結(jié)果的基礎(chǔ)上，國家組織相關(guān)地區(qū)形成聯(lián)盟，依法合規(guī)開展跨區(qū)域聯(lián)盟藥品集中帶量采購。此次采購品種為“4+7”中標(biāo)25個(gè)品種，采購量為47.4億（片/袋/支）。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在首年約定采購量基數(shù)下，按照“4+7”中標(biāo)采購價(jià)，25個(gè)中標(biāo)品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托
新一輪價(jià)格戰(zhàn)！“4+7”擴(kuò)面藥企報(bào)價(jià)策略
【概要描述】9月1日，上海陽光醫(yī)藥網(wǎng)公布了《聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購文件》，文件指出：在“4+7”城市及已跟進(jìn)落實(shí)省份執(zhí)行集中采購結(jié)果的基礎(chǔ)上，國家組織相關(guān)地區(qū)形成聯(lián)盟，依法合規(guī)開展跨區(qū)域聯(lián)盟藥品集中帶量采購。此次采購品種為“4+7”中標(biāo)25個(gè)品種，采購量為47.4億（片/袋/支）。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在首年約定采購量基數(shù)下，按照“4+7”中標(biāo)采購價(jià)，25個(gè)中標(biāo)品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托
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- 發(fā)布時(shí)間：2019-09-17 17:53
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9月1日，上海陽光醫(yī)藥網(wǎng)公布了《聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購文件》，文件指出：在“4+7”城市及已跟進(jìn)落實(shí)省份執(zhí)行集中采購結(jié)果的基礎(chǔ)上，國家組織相關(guān)地區(qū)形成聯(lián)盟，依法合規(guī)開展跨區(qū)域聯(lián)盟藥品集中帶量采購。
此次采購品種為“4+7”中標(biāo)25個(gè)品種，采購量為47.4億（片/袋/支）。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在首年約定采購量基數(shù)下，按照“4+7”中標(biāo)采購價(jià)，25個(gè)中標(biāo)品種采購金額約為69.60億元。采購金額最大的品種是右美托咪定，約為13.55億元，最少的品種是賴諾普利，約為0.02億元，超過1億元以上的品規(guī)數(shù)為19個(gè)。
由經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律可知，影響藥品價(jià)格的重要因素是需求量，全國集采已經(jīng)表明25個(gè)品種的實(shí)際需求量，且是最多3家企業(yè)分享市場，那么此時(shí)的價(jià)格由哪些因素決定呢？從理性角度來看，此時(shí)價(jià)格取決于過評企業(yè)數(shù)量，理由是此時(shí)三家中標(biāo)，成為寡頭市場。在寡頭市場中，每一家企業(yè)的藥品價(jià)格取決于競爭對手的價(jià)格策略，最終中標(biāo)價(jià)格則是企業(yè)之間的一種博弈均衡。
獨(dú)家過評試探性維持原價(jià)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在25個(gè)品種中，僅有一個(gè)廠家過評的品規(guī)數(shù)為11個(gè)，除培美曲塞兩個(gè)品規(guī)外，其他均為一個(gè)，采購金額共計(jì)29.27億元。
由表1可知，對于賴諾普利這個(gè)品種，阿斯利康最早的補(bǔ)充申請是2013年3月，超過了5年期限，加上賴諾普利采購金額較少，由此可斷定，對于該品種，原研藥企業(yè)幾乎不會參與招標(biāo)。此時(shí)，浙江華海報(bào)價(jià)策略為保持價(jià)格不變。福辛普利由于缺少其他過評企業(yè)，施貴寶報(bào)價(jià)策略也為保持價(jià)格不變。
此外，其他品種，原研藥最近3年均有補(bǔ)充申請?zhí)峤弧２少徑痤~超過1億元以上的品種共有8個(gè)，即除左乙拉西坦、福辛普利和賴諾普利之外的全部品種，尤其是右美托咪定采購金額達(dá)13.55億元，輝瑞不會輕易放棄，培美曲塞5.89億元市場規(guī)模，禮來公司也不會輕易退出，等等。
上述分析基于兩種因素考慮：一是原研藥企業(yè)已熟知我國政府堅(jiān)定仿制替代原研的決心，今后過期原研藥降價(jià)、仿制藥替代原研將會成為一種常態(tài)。二是面對市場被蠶食，特別是原有市場銷售額較大的品種，原研藥不會坐視不管，必然會降價(jià)反擊。即使不成功，也能逼迫競爭對手降低價(jià)格，達(dá)到削弱競爭對手的目的。
綜上所述，原研藥企業(yè)也有降價(jià)動機(jī)。從美國市場來看，過期原研藥占有10%左右的市場份額。此時(shí)，國內(nèi)仿制藥企業(yè)可以試探性地保持價(jià)格不變，若原研藥不跟進(jìn)，則獨(dú)享整個(gè)市場，若原研藥跟進(jìn)，則可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。
兩家過評謹(jǐn)慎選擇降價(jià)
有兩家過評品種數(shù)為3個(gè)，約定采購額約為9.00億元。在兩家過評品種中，原研藥若參加招標(biāo)，則可視為3家競爭，因此，全國集采約定采購金額為70%，銷售額約為6.3億元。氟比洛芬酯、吉非替尼和厄貝沙坦氫氯噻嗪3種產(chǎn)品，平均每家的銷售潛力在6000萬～9000萬元之間，具體數(shù)據(jù)見表2。
在氨氯地平、頭孢呋辛酯、阿托伐他汀和艾司西酞普蘭4種產(chǎn)品中，雖然過評企業(yè)多數(shù)不能生產(chǎn)原料藥，但行業(yè)內(nèi)其他原料藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，分別為14、4、14和5家，由此可見，這些過評品種的生產(chǎn)企業(yè)獲取原料藥成本或許不高。同時(shí)，除阿托伐他汀外，其他品種銷售潛力比較小，因此，參標(biāo)企業(yè)降價(jià)幅度不會太大。
但阿托伐他汀鈣銷售潛力為1.44億元，且過評企業(yè)數(shù)3家，加上原研藥企業(yè)，必然有一家會落選，因此，降價(jià)幅度會大一些。而北京嘉林又是除原研藥外市場份額較大的廠家，且在之前的“4+7”市場中已經(jīng)獲得一定的銷量，因此，必保原有市場份額，可能率先降價(jià)，從而震懾其他企業(yè)，起到“不戰(zhàn)而屈人之兵”的目的。
過評品種可生產(chǎn)原料藥的企業(yè)=3家：后過評企業(yè)志在必得
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過評品種可生產(chǎn)原料藥的企業(yè)恰好3家的共有6種，分別是利培酮、厄貝沙坦、蒙脫石散、瑞舒伐他汀、奧氮平和氯吡格雷。這6種產(chǎn)品市場競爭情況如下：
2017年前三季度，利培酮市場格局中，強(qiáng)生占比64%，齊魯占比9.2%，中標(biāo)企業(yè)浙江華海為4.3%。利培酮作為強(qiáng)生和齊魯?shù)闹攸c(diǎn)品種，此次極大可能會參與投標(biāo)，因此，雖然利培酮銷售潛力不大，但也會引發(fā)激烈競爭。
2017年前三季度，厄貝沙坦片公立醫(yī)療市場中，賽諾菲占比78%，揚(yáng)子江占比3.5%，中標(biāo)企業(yè)浙江華海約為1%。但由于厄貝沙坦降壓藥為一線用藥，院外市場份額較大，全國集采中標(biāo)有利于推動院外銷售，因此，競爭也會較為激烈。
根據(jù)CMH數(shù)據(jù)，2017年我國蒙脫石散市場總規(guī)模約為39.15億元。其中，原研企業(yè)益普生占據(jù)近半市場，先聲藥業(yè)位列第二，市場份額為15.51%，剩余市場被其他30多家企業(yè)瓜分。此次中標(biāo)企業(yè)為先聲藥業(yè)，而其他過評企業(yè)，如揚(yáng)子江、湖南千金湘江、華納大藥廠等過評企業(yè)原有市場份額與先聲相差不大，這次也會積極參標(biāo)，志在必得。
2017年，阿斯利康瑞舒伐他汀銷售額達(dá)到28億元，魯南貝特憑借劑型較多優(yōu)勢，占比達(dá)到14.01%，浙江京新的京諾占比7.86%（“4+7”中標(biāo)），正大天晴的托妥占比6.11%。由此可見，此次全國集采必然也會進(jìn)行激烈競爭。
2017年，奧氮平銷售額達(dá)到27億元。其中，江蘇豪森市場占有率為68.4%，禮來約為20%左右，印度瑞迪博士約為3%左右。由于之前錯失“4+7”中標(biāo)良機(jī)，齊魯制藥在廣東省“2019年第一次藥品競價(jià)交易”中，曾報(bào)出5.7元/片（10mg）的超低價(jià)，比豪森“4+7”中標(biāo)價(jià)格低40.8%。由此可見，面對4.6億元的大市場，原研藥廠家禮來、印度瑞迪博士以及齊魯制藥3家藥企不會坐視不理，未來報(bào)價(jià)大概率低于此次齊魯廣東報(bào)價(jià)，奧氮平新一輪價(jià)格大戰(zhàn)一觸即發(fā)。
2017年醫(yī)院終端銷售中，賽諾菲、信立泰和樂普氯吡格雷的市場占有率分別為60%、30%和10%。此次石藥歐意也已過評，四選三的局面必然會引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。
過評品種可生產(chǎn)原料藥的企業(yè)>3家：主動降價(jià)，競爭激烈
過評品種可生產(chǎn)原料藥的企業(yè)多于3家的品種分別為替諾福韋二吡呋酯、恩替卡韋，這兩種產(chǎn)品均為乙肝用藥。我國乙肝用藥的市場規(guī)模已經(jīng)從2011年的68.81億元增長到2015年的162.76億元，CAGR為22.4%，增速較快，預(yù)計(jì)到2020年我國乙肝用藥市場規(guī)模將達(dá)到200億元。醫(yī)院市場是乙肝藥物銷售的主要渠道，市場份額占比約為80%。此次“4+7”帶量采購中，正大天晴中標(biāo)，其他過評廠家江西青峰、四川海思科、蘇州東瑞也必然會積極參標(biāo)，以期擴(kuò)大市場銷量。
替諾福韋酯的耐藥性比恩替卡韋更低，且已進(jìn)入醫(yī)保，此次“4+7”中標(biāo)價(jià)格幾乎相等，未來替諾福韋酯不僅能夠替代傳統(tǒng)乙肝藥物，甚至可以蠶食恩替卡韋的市場份額。同時(shí)，過評廠家較多，達(dá)到9家，相比之下，正大天晴和齊魯制藥等國內(nèi)藥企具有一定的渠道優(yōu)勢，因此，這些廠家必然也以積極態(tài)度應(yīng)對全國集采，會采取主動降價(jià)策略中標(biāo)，市場競爭愈發(fā)激烈。
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國家藥監(jiān)局：醫(yī)療器械編碼日期、品種正式發(fā)布
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新《藥品管理法》出爐 專家呼吁正確解讀
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